Un conseil de qualité sur la durée
De l’ouverture de l’adhésion et pendant toute la durée de celle-ci, nos conseillers pourront vous apporter les conseils appropriés sur l’évolution de la fiscalité, ou encore sur l’approche d’investissement adaptée. Nous vous ferons part des opportunités qu’offre le contrat Afer pour faire évoluer votre adhésion et vous permettre de l’adapter à tout changement de votre situation personnelle et professionnelle.
Un cadre règlementaire strict
La présentation au public du contrat d’assurance vie multisupports Afer est confiée entre autre aux courtiers d’assurance que nous sommes. A ce titre, nous sommes soumis aux obligations légales des intermédiaires d’assurance, protégeant les intérêts de nos clients, et devrons vous apporter des conseils s’inscrivant dans le temps pour vous aider à construire votre projet et atteindre vos objectifs selon votre situation patrimoniale et familiale.
Une expertise en allocation d’actifs ou comment répartir votre épargne
L’allocation d’actifs ne doit pas être guidée par l’attrait d’un rendement hypothétique mais par l’adéquation entre la durée recommandée du placement et vos objectifs patrimoniaux.